Magie war immer Teil von Lyoness, Wahlheimat des sagenumwobenen Seedrachens, der die Insel seit jeher beschützt. Doch seit der Machtübernahme der Druiden ist Zauberei streng verboten. Für die 20-jährige Sara und ihre magiebegabten Freunde ein schweres Schicksal, das sie zwingt, im Untergrund zu leben. Bis zu dem Tag, an dem die Macht der Druiden gekippt wird – und zwar ausgerechnet durch die selbstlose Sara. Nun will das Volk sie zur Herrscherin und Sara ist alles andere als bereit. Dabei muss sie sich beeilen, denn der Schutz der Insel bröckelt und der Drache ist auf der Suche nach ihr …